以现代的日本（浮世绘町）作为舞台，描绘了人和妖怪的日常的怪异空想。男主陆生是有着四分之一滑头鬼血液的混血儿，白天作为人类生活是简单纯真的男孩，觉醒后的少主在夜间以妖怪姿态示人,并多了许多戾气和气魄。日行少主在校园是个乖巧学生，被迫加入清十字怪奇侦探团；夜行少主在百鬼夜行的世界里劝善惩恶，以成为第三代奴良组统领滑头鬼的过程为主线、展开一段奇异热血的少年奋斗史。将京都这个日本的千年古都称之为“千年魔京”，第二季之中京都篇为其核心内容。
秀元：ところで、あの刀、返してもらうで
ぬらりひょん：あ、あれ、あ、どこ行った
柚羅：-1-、あぶれた京妖怪の三等整理やわ、奴良君
陸生：あ
柚羅：余計なことしおて。狂骨たちを見逃したのは悪行やで、まったく。浮世絵町にはしばらく戻れへんかな
陸生：そうか
柚羅：秋房兄ちゃん
秋房：あ、柚羅
陸生：-2-。これ
秋房：あ
陸生：-3-
柚羅：奴良君
陸生：お願いします。ともに戦いましょう
秀元：僕も協力するで
柚羅：秀元
秀元：-4-。ま、君ならできるやろ
秋房：私でよければ、この力でよければ
陸生：ありがとう
龍二：け、相手は妖怪だってんのによ
魔魅流：妖怪は悪、滅するか、龍二
龍二：いや、いい。それだけの傷を負ったんだ、無理するな
悪夢や。ぬらりひょんだけは家に入れたらあかんって言われてたのに、これから封印のせいで
奴良組若頭、奴良陸生と申します。柚羅さんに聞きました。秋房さんが妖刀作りの天才だって
あなたにそれを超える刀を作ってほしい。晴明を倒すために
知ってること全部叩き込んどるよ
秀元：话说回来，那把刀，你可以还我了
ぬらりひょん：啊，咦，跑哪里去了あ、あれ、あ、どこ行っ
柚羅：真是噩梦啊。明明说了不让滑头鬼进家里的。接下来因为要进行封印，所以要把四处游荡的京都妖怪整顿一下，奴良君
陸生：啊
柚羅：净做些多余事。放过狂骨他们可是放虎归山啊，真是的。浮世绘町暂时是回不去了
陸生：这样啊
柚羅：秋房哥哥
秋房：啊，柚羅
陸生：我是奴良组少主，奴良陆生。我从柚羅那听说了，你是制作妖刀的天才。这个
秋房：啊
陸生：想让你做一把超越原本的刀。为了打倒晴明
柚羅：奴良君
陸生：拜托你了。跟我一起战斗吧
秀元：我也会帮忙哦
柚羅：秀元
秀元：我会把知道的所有东西都告诉你们哦。嘛，你的话肯定行
秋房：如果我可以的话，如果我的力量可以的话
陸生：谢谢
龍二：切，明明对方是妖怪来着
魔魅流：妖怪是恶，要我消灭么，龍二
龍二：不用了。你受了那么重的伤，不要逞强了
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